AI的尽头是光伏和储能

昨晚到今天，发酵了一句话：AI的尽头是光伏和储能！
今天都在讲，这句话是英伟达的CEO黄仁勋讲的，OpenAI的CEO奥特曼也讲过类似的话。
新能源相关的光伏、储能、锂电池、电网等全线暴涨。
同时，英伟达的跳水，只是拖累了今天AI概念低开，盘中又拉起来了。
近期，哨兵反复讲，要AI和新能源两条腿走路，恭喜大家吃肉！

不过，今天这句话火爆之后，今晚，有媒体出来辟谣称：黄仁勋和奥特曼，都没有讲过这句话！
这句话，更像是炒作新能源的资金，编出来的。
黄仁勋前段时间讲的一段话也被挖了出来：
如果你只是假设计算机的速度永远不会变快，你可能会得出一个结论——我们需要14个不同的行星、3个不同星系、4个太阳为这一切提供燃料。
然后被取了一个“需要烧掉14个地球的能源”的标题，广泛传播。
首先，黄仁勋说的是“假设计算机的速度永远不变”，而实际上，AI算力正在快速的进化，计算速度是越来越快的。
所以“14个地球”的说法，明显是夸张的，是“标题党”！

不过，有一点确实是事实：AI的耗电量非常大！
目前，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天响应用户的约2亿个请求，这可能要消耗超过50万千瓦时的电力。
未来，随着AI的不断迭代进化，算力的需求在指数级增长，需要消耗的电能也将是指数级的增长。
奥特曼说过：“我们需要核聚变或者更便宜的太阳能和储能，或者还没有人开始计划的其他大规模的能源技术。”
所以，光伏、风能这些可再生能源，是目前技术条件下的首选，同时需要配套储能设施来保障供电的稳定性。
长期来看，更期待的是核聚变。不过，这条路还很遥远……
马斯克此前也有过类似的观点：缺芯之后是缺电！
不过，马斯克讲这个话，一定程度上，与他自己的“屁股”是有关的。
毕竟，特斯拉的储能系统，目前也是全球领先的，上海的特斯拉超级储能工厂，今年开工建设，所以他为储能（电力）站台，是正常的。
用一句话来总结：算力是AI的“卖铲人”，电力是AI的“卖水人”。
铲子是工具，可以一直用；水是消耗品，要一直供应！

“AI的尽头是光伏和储能”这句话，算是今天暴炒新能源的导火索和催化剂。
更主要的在于，基本面的反转、股价的超跌，然后才有机会走出反转行情。
光伏最为典型，最近也反复讲过：需求回暖、排产上升、组件涨价，行业迎来反转。
同时，上周五关于“95%消纳红线放开”的传闻，也是利好光伏、风电等。
锂电方面，今天“摩根士丹利上调宁德时代评级”的消息，是直接的导火索，宁王暴涨15%引爆锂电池板块。
而摩根士丹利上调评级的原因，也是宁王的基本面发生了向好的变化。
同时，新能源汽车价格战打的火热，也将刺激汽车销量上涨，利好整个新能源汽车产业链，包括锂电池。
今天盘后消息：
国家金融监督管理总局局长李云泽表示，正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制。
这同样是为了刺激汽车的消费。
现在老百姓不买房了，买车也行啊。
汽车产业链也很长，也能拉动不少的GDP和就业。
买车之后，出行就多了，还能拉动不少的出行相关的消费，还有车险、保养、停车、加油、充电、过路费……

总的来看，哨兵的观点保持不变：AI与新能源两条腿走路！
该布局的，此前在合集《兵哥私享》中已经做过布局了，继续拿着吃肉就行。
新能源和AI，已经连续强势了两天，如果明天还能继续强势，那就超预期了，就有可能成为市场的核心主线了！