鹏华基金闫思倩:新能源产业前景广阔,看好风电光伏与储能领域

发布日期:2022-06-11

核心提示:近期,A股市场一改持续数月的低迷行情,展现出强劲上攻的势头。在沪指从2800点涨至3280点的强劲复苏进程中,以新能源板块为代表
 近期,A股市场一改持续数月的低迷行情,展现出强劲上攻的势头。在沪指从2800点涨至3280点的强劲复苏进程中,以新能源板块为代表的成长风格率先发力,成为推动此番行情演绎的主力军。针对本轮新能源板块的强劲反弹,深耕新能源领域、具有12年投研积淀的鹏华基金闫思倩表示,碳中和发展进程将催生大量新能源产业投资机会。新能源产业前景依然广阔,看好风电光伏与储能领域。

  针对新能源产业的投资背景,闫思倩表示,最早可以追溯到2009年,是当时提出的七大战略新兴产业之一。近年来,新能源板块的最大投资背景当属碳中和,2020年我国首次提出力争在2030年实现碳达峰,争取2060年实现碳中和。2021年推进碳达峰、碳中和的政策陆续出台,1+N碳中和框架和行动方案基本确定。整体上,碳中和已是贯穿2021整年的投资主线,也成为近年新能源产业投资最大的背景。

  从全球的发展趋势来看,闫思倩认为减碳趋势非常明确,欧盟已经开始了碳边境税,将在2023年开始执行立法。欧洲国家普遍在上世纪90年代就已碳达峰,因此目前碳排放压力很小,预计2050年可以实现碳中和。然而我国现在尚未达峰,排放仍然在加速,可能要冲到100亿吨/年或以上,2019年我国碳排放达到了98亿吨,在全球占比30%,是全球第一,碳减排整体压力很大。

  在欧洲之外的发达经济体中,美国和日本也已实现碳达峰了,预计将在2050年达到碳中和。因此在全球主要国家中,中国压力最大,目标也很紧迫。预计未来20到40年,碳中和涉及整个中国制造业,从基础的能源,到工业制造、化工、建筑等,以及电力体系的变革,也涉及到整个产业能源结构的变化、能源的替代,从交通到运输等等,也包括未来要在低碳技术上的发展,低碳体制的探索,还包括未来生态碳汇等等。因此碳中和之路依然漫长。

  有券商分析师表示,地产时代结束了,电力的周期开启了。闫思倩非常认同这一观点,在她看来,随着生活条件的改善,未来人们很难再买入多套房产,但家电和消费电子的用电需求却在不断增加,应用场景越来越多,如亲子玩具、居家家电、家庭充电桩、屋顶光伏板等等,平均每户家庭的用电量都会成倍增长。这样的趋势演进,也会相应带来电力系统和能源的机会。细分来看,电网的改造和升级,目前光伏和风电的发电整体占比只有10%,而碳中和目标是光伏风电的发电占比要超过70%,甚至要达到80%。在这个过程中,由于光伏和风电的发电都需要一定条件,难以实现稳定且可持续地供电输出,因此现有的电网势必难以承受,而需要升级为可适应新能源发点特征的新一代电网,这也涉及到特高压体系的建设以及储能。

  闫思倩同时指出,随着社会用电需求的不断增加,会催生庞大的市场,从而带来不少投资机会。如光伏风电从10%发展到未来70%甚至80%的过程中,会有7-8倍的提升空间,同样,对于新能源汽车来将,渗透率从目前10%-15%到未来的70%-80%,也有7-8倍的成长空间。长远来看,整个新能源板块未来的增速非常快,储能增速可能更快,因为它技术含量相对较低,但未来空间又非常大。


 
 
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