一、行业市场现状
1.充电桩市场规模
充电桩是新能源汽车基础设施建设的重要组成部分，一个完整的充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等。随着新能源汽车的快速发展，充电桩越来越受到包括中国在内的多个国家和地区的重视，其市场规模实现快速增长。根据沙利文数据，按终端销售口径统计，2022年中国充电桩市场规模为372亿元，预计2023年市场规模将达到677亿元。
数据来源：沙利文、中商产业研究院整理
2.中国充电桩数量
近两年，政府相关部门出台了一系列鼓励政策推动充电基础设施规划建设，全国充电桩数量高速增长。数据显示，2022年中国充电桩累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%。截止2023年4月，全国充电桩累计数量为609.2万台，同比增加95.9%。未来新能源汽车行业的发展将继续带动充电桩数量的增长，预计2023年全年国内充电桩累计数量将达到958.4万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
3.公共充电桩市场运行情况
（1）累计数量
公共充电桩是指为全部或部分社会车辆提供充电服务，而进行建设运营的充电桩，包括公用充电桩和专用充电桩等。数据显示，2022年全国公共充电桩累计数量达179.7万台，同比增长56.7%。截至2023年4月，全国公共充电桩累计数量达202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台，预计2023年全年国内公共充电桩累计数量将增长至277.2万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
（2）交直流公共充电桩占比
按充电方式分类，充电桩主要分为交流充电桩和直流充电桩。目前市场以交流充电桩为主流，2022年公共交流充电桩占比57.7%。从趋势来看，公共直流充电桩占比呈上升趋势，从2018年的36.6%上升至2022年的42.3%。随着新能源汽车保有量的高速增长，快充技术加速应用对推动新能源车快速发展至关重要，未来直流充电桩占比有望继续提高。
数据来源：中商产业研究院整理
（3）各省市建设情况
从区域建设情况来看，中国公共充电基础设施建设区域较为集中。按照公共充电桩的建设数量统计，广东省、江苏省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山东省、安徽省、河南省、福建省十个区域建设的公共充电桩合计达128.1万台，占中国公共充电桩总量的71.3%。其中，广东省的公共充电桩数量全国领先，达到38.3万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
（4）企业运营情况
从公共充电基础设施运营商运行情况来看，2022年全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP10，分别为：特来电运营36.3万台、星星充电运营34.3万台、云快充运营25.9万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营9.4万台、蔚景云运营7.3万台、深圳车电网运营6.9万台、南方电网运营6.1万台、万城万充运营4.8万台、汇充电运营4.6万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
4.随车配建私人充电桩数量
私人充电桩的服务对象为个体，由于新能源汽车数量分布、车辆使用频率、续航里程等诸多因素影响，我国私人充电桩数量远多于公共充电桩数量。数据显示，2022年全国随车配建私人充电桩数量达341.2万台。根据中国充电联盟预测，2023年中国将新增340万台随车配建私人充电桩，随车配建私人充电桩累计数量将达到681.2万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
5.成本占比情况
从充电桩成本结构来看，充电硬件设备是最主要的成本，占比高达93%。充电桩硬件设备包括充电模块、配电滤波设备、监控计费设备以及电池维护设备等，其中充电模块是充电硬件设备最主要成本来源，占比50%，其余各部分分别占比15%、10%、10%。
数据来源：第一电动网、中商产业研究院整理
6.消费者偏好情况
在应用场景方面，充电桩一般可分为公共桩，如公共建筑、公共楼宇、商场、公共停车场；专用桩，如品牌商专用充电站、大型电动汽车充电站等；私人桩，如居民小区停车场、私人花园等。根据沙利文调查数据，消费者对商超娱乐场所周边、交通枢纽周边、写字楼周边的充电桩需求较大。
数据来源：沙利文、中商产业研究院整理
二、行业发展前景
1.政策支持行业发展
当前，充电设施不足仍是影响新能源汽车使用的一大制约瓶颈，在农村地区更为突出，已成为制约农村地区购买使用新能源汽车的“堵点”“痛点”。为破解这些瓶颈问题、更好满足农村居民使用需求，政府相关部门发布一系列政策支持行业发展，如在《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》中，提出加强公共充电基础设施布局建设，支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。
2.海外需求持续走高驱动产业发展
随着海外环保意识日渐增强，新能源汽车市场迎来爆发，作为配套产业，海外充电桩市场需求高增。相比海外充电桩生产成本高、产品迭代缓慢，中国产充电桩有望凭借核心自主技术优势和性价比优势，享受出海红利供需双侧共振。虽然短期看，中国充电桩企业受海外（主要为美国、欧洲）本土化制造要求，无法直接出口或代工，然而长期来看，中国充电桩企业仍有提供代工、海外投资建厂的机会，凭借技术和成本优势，赢取市场放量红利。
3.充电技术进步将电动汽车产业发展，从而驱动充电桩需求增长
作为新能源汽车行业的配套产业，充电桩行业将直接受益于新能源汽车行业的发展。目前，里程焦虑仍是燃油车用户转向电动车用户的主要障碍。未来，应新能源汽车续航里程提升和快速充电的要求，为解决新能源汽车的大规模应用所面临的充电难、充电慢问题，大功率直流充电桩已成为刚性需求，将促进如功率器件硅基 MOSFET、IGBT，甚至碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料的优化应用和液冷技术的普及，功率器件硬件及解决方案的不断进步，充电模块的不断改进，充电桩的充电速度也会不断提升，带动新能源汽车的渗透率进一步提升，最终反向驱动充电桩行业大放量。
