宁德时代豪掷近300亿扩产 恰逢特斯拉“加单”供应商

发布日期:2021-02-03

核心提示:宁德时代豪掷近300亿扩产 恰逢特斯拉“加单”供应商 锂电池产能成产业链命门
 一边是大客户特斯拉大呼“缺电”,另一边是海内外竞争对手扩产计划争相落地,宁德时代2个月内近700亿的超巨额投资下,动力电池格局仍是“扩产为王”还是有过剩危机?
 
两月内投资近700亿元 马斯克大呼产能告急
 
周二(2日)盘后,宁德时代公告称,拟合计投资不超290亿元建设三电池项目,包括四川省宜宾制造基地五、六期项目,广东省肇庆市动力及储能电池项目,以及福建省宁德市霞浦县时代一汽动力电池生产线扩建项目。
 
这是宁德时代2021年的第一笔大规模投资,也是继2020年12月30日390亿元巨额投资后,又一起百亿投资。仅仅两个月内,宁德时代动力电池产线投资合计已近700亿,而这个数字在2020年一年仅为570亿元。
 
“急吼吼”地宣布二轮投资扩产,对于在手现金流充裕的宁德时代来说,或许也昭示了动力电池需求正在急速拉升。值得一提的是,在公告发布前日,宁德时代的大客户特斯拉CEO马斯克表示,正在要求电池供应商增加产能。
 
虽然自2019年开启Roadrunner项目伊始,特斯拉自研自产电池已成为计划内的事,但显然马斯克的这番话,是为应对可以预见的动力电池供应链紧张。“不是想让电池供应商破产,是想进一步提高生产率。”马斯克强调。
 
此外,在上周发布净利低于预期的财报后,马斯克还宣布半挂式卡车Semi的正式发布日期恐将再次延后,并将锅甩给了电池产能不足,因为重型车所需要的电池量比乘用车更大,马斯克还再次呼吁供应商增加动力电池的供给。
 
动力电池需求暴涨 报告却称警惕过剩危机?
 
而从另一角度看,马斯克大吐“缺货”苦水的背后,是碳中和大年到来之际,各大车企新款电动车批量发布的档口,动力电池需求即将迎来暴涨。
 
据国元证券彭聪团队2020年12月30日报告测算,预计2021/2022/2025年国内动力电池需求达到96/132/369GWh,海外动力电池需求132/186/524GWh。预计2025年全球动力需求893GWh,加之储能、轻型车等其他场景需求,2025年全球锂电池需求将进入TWh时代,预计达到1196GWh。
 
从宁德时代竞争对手们的动作来看,为应对TWh时代的到来,也已加快了扩产的步伐。随着动力电池企业订单增加,1月锂电池扩产项目接连落地。根据高工锂电统计,海内外动力电池扩产项目多达9起,产能规划超88.5GWh,中国市场新增超35GWh,海外市场新增超53.5GWh。
 
天风证券邹润芳团队2月1日报告指出,从建设周期看,多数项目为分期建设,首期项目多于2021年内建成或试投产,基本在2024年之前完全建成。从1月的扩产项目可以看出,一方面目前头部企业仍为扩张主力,中航锂电和亿纬锂能扩产产能超过30GWh;另一方面,海外企业正在加速追赶,产能规模加大。
 
 
联合资信、工商三部此前发布《2021年我国动力锂电池行业信用风险展望》指出,我国新能源汽车产业仍处于成长期,随着产业链的完善、规模效应的显现,近年来产品不断丰富、成本有所下降,以产促销的局面正在形成,加之充电设施短板的补齐,未来新能源汽车产销量有望保持较高增长,从而对动力锂电池产生旺盛需求。
 
不过,上述报告也强调,当前动力锂电池行业已出现产能过剩现象,未来竞争中可能呈现“强者更强,弱者更弱”格局,行业集中度有望进一步提高。2021 年动力锂电池行业市场规模有望增长,联合资信对动力锂电池行业的展望为“稳定”。

 
 
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